0) Выбрать CRM-систему согласно требованиям


1) интеграция с ip -телефонией (Ростелеком или альтернативная, например Задорма)
1.1) закреплённый клиент попадет своему менеджеру
1.2) заявки по определенным брендам приходят определенным менеджерам
1.3) заказы с сайта (opencart + почта) принимать в CRM
1.4) Менеджеры должны перебрасывать заявки между собой, чтобы они были видны всем (возможно только директорам), но при этом чтобы можно было отфильтровать по ответственным.

2) Все поля по клиенту добавить в CRM. Можно ли использовать калькулятор продаж?
Телефон Клиент доставка Склад e-mail наименование товара "м2/план" "м2/упак" кол-во упак "м2/факт" цена в валюте курс цена покупки цена продажи сумма покупки сумма продажи ВЫГОДА Бонус выгода + бонусы Вес упаковки Вес заказа

* сейчас реализовано в google.docs, было бы интересно настроить это через интеграцию с таблицами.

3) возможны ли статусы: клиент внёс предоплату - сумма / Клиент оплатил водителю сумма / Водитель передал деньги менеджеру 1 сумма (менеджеру 2 сумма)

3.1) если заказ из нескольких позиций. можно ли выставлять статусы каждой позиции
-Мы оплатили поставщику, ждём поставку / -товар поступил, в наличии, ждёт отгрузку / -запланировать доставку / -доставка запланирована
-найден / -не могу найти товар (одновременно может быть несколько статусов)

3.2) отдельное окно где будут видны отклонения от плана


4) как реализованы уведомления, напоминания? можно ли ставить несколько ответственных за определённое действие


5) можно ли выгружать в текстовый файл шаблонный договор напрямую из CRM (не через 1 с)
5.1) можно ли при составлении договора прикреплять разные СВОИ юр лица (относится к п.4)


6) видеть отчёт по разным юр. лицам (какая-то минимальная бухгалтерия: пришло, ушло, где деньги)


7) принимать и получать электронные письма


Не такие важные пункты


8) есть ли интеграция с метрикой

9) настроить воронку продаж

10) как реализована на мобильных устройствах

11) есть ли возможность отправлять голосовые сообщения между собой


12) формировать маршрут водителям


13) Интеграция с ERP в перспективе. Логистика и проектная деятельность.