BIONIT - производит ветеринарные препараты и реализует их на рынке РФ, ЕАЭС (лекарственные), Грузии (вакцина для птицы), Азербайджана (вакцины и лекарственные), Узбекистана (вакцина для птицы и кроликов), Молдовы (вакцина для кроликов).

В портфеле лекарственные средства для КРС, вакцины от болезней птицы и кроликов.

Основная наша продукция, на которой мы зарабатываем – именно тонизирующие растворы - 70%, остальное – в форме мазей, шприцов (лекарственные средства), а также вакцины.

Крупные игроки сосредоточены на производстве антибиотиков для ветеринарии.

Рынок ветеринарных препаратов сегментирован следующим образом (это гипотеза, ее нужно будет подтвердить или опровергнуть в ходе исследования):

антибиотики и противовоспалительные - 40%;

вакцины (все типы целевых животных – 40%;

витаминные комплексы – 15%

тонизирующие растворы и прочие – 5%.

Крупные российские производители ветеринарных препаратов:

ТД ВИК

NITA

Агроветзащита

Крупные российские производители биопрепаратов (вакцины и сыворотки) - выпускают вакцины для птиц, КРС, МРС и МДЖ:

Авивак (Россия)

Ветбиохим

ВНИИЗЖ

Армавирская и Ставропольская биофабрики

Официального объявления об уходе с рынка РФ иностранных компаний не было (возможно только приостановили инвестиционную деятельность), мы не можем утверждать, что они полностью ушли с рынка.

Крупные зарубежные производители:

• Bayer (Германия);
• MSD (Британия)
• Pfizer (США)
• Zoetis (США).

Целевая аудитория.

Мы работаем с дистрибуторами, от розницы стараемся уйти (она в микроскопическом объеме есть).

Конечные наши клиенты – это хозяйства, который выращивают КРС на молоко и мясо (наши лекарственные средства – тонизирующие растворы).






Состав работ

1. Конкурентный Анализ:

• Объем продаж за 2021-22 по сегментам рынка на территории РФ (ТОП 10 производителей отечественных и иностранных) - диаграмма.

• Тонизирующие растворы
• Витаминные комплексы
• Антибиотики и противовоспалительные средства
• Вакцины и сыворотки:
  • отдельно кролики
  • отдельно птица (курица)

Методология: открытие источники; платные исследования;

1. Доли рынка - в каком % соотношении поделен рынок между его участниками ТОП 10 на каждом из сегментов, указанных выше - диаграмма.

Методология: открытие источники

1. Отпускные цены (с учетом скидок) ТОП-10 производителей на продукты, аналоги наших препаратов – таблица.

Методология: переговоры от лица потенциальных клиентов (несколько итераций); делаем по ограниченному перечню компаний конкурентов, с кем работаем конкурируем (не более 5)

1. Все участники - производственные компании на рынке (отечественные и зарубежные), в разрезе сегментов – таблица.

Методология: открытие источники

1. Определить конкурентные преимущества и УТП конкурентов (ТОП 10 производителей) – таблица.

Методология: открытие источники; дополнительно – информация по результатам тех же переговоров из п. 3.

1. Описать, преимущественно под какую аудиторию, сформирован продукт конкурента, ТОП 10 участников рынка – таблица.

Методология: открытые источники

1. Выделить удачные примеры позиционирования и визуальной концепции среди конкурентов – ссылки.

Методология: открытие источники; дополнительно – информация по результатам тех же переговоров из п. 3.

1. Выявить рекламные каналы конкурентов (яндекс/вк/сми/digital сми/рекламные сети) - скриншоты/ссылки.

Методология: открытые источники

2. Какая в целом информация присутствует о нас на рынке:

1. Упоминания в digital сфере - ссылки
2. Отзывы - Собрать отзывы, если они присутствуют в интернете – ссылки

3. Дефицитные продукты на ветеринарном рынке после санкций: выявить в области ветеринарных препаратов, преимущественно - тонизирующих растворов, мазей, противомаститных, гинекологических, для КРС/МРС/МДЖ/птицы/лошади/кролики/свиньи в которых спрос превышает предложение - как препараты из нашей линейки, так и те, которые у нас отсутствуют, но рынок в них нуждается - таблица

Методология: Открытые источники в т. ч федеральные и региональные предпосылки

4. Выявить спрос на контрактное производство со стороны держателей других производителей или разработчиков препаратов (выпуск препаратов сторонних компаний на наших лицензированных производственных мощностях) производства вакцин, фарм препаратов или отдельных операций. Если есть, то кто эти компании, какие это продукты, каковы целевые животные.

Методология: переговоры от лица потенциальных клиентов (несколько итераций); делаем по ограниченному перечню компаний конкурентов, с кем работаем конкурируем (не более 5)

5. Выявить долю рынка, не охваченную нашими продуктами: есть потребность, но не продаем, крупный и средний опт – таблица (верно ли мы понимаем, что речь идет о географических регионах РФ, где мы присутствуем слабо или не присутствуем вообще со своей продукцией?).

Методология: сравнение компаний, с которыми работаем, относительно тех, с кем не работаем. А также определить географию присутствия на рынке РФ

и да, и нет, необходим будет список компаний, с которыми мы уже работаем, понять какое их количество на рынке, (т. е. получим % с которым не работаем) и проведем разбивку по регионам

6. Понять дорожную карту пути клиента в нашей отрасли. Как продают конкуренты – диаграмма.

Необходимо получить путь клиента, который он проходит в процессе покупки препарата. Например, появляется спрос на препарат -> Идет заявка в отдел снабжения на препарат -> отдел снабжения обращается к дистрибьютеру-> тот выставляет ему ТОП 5 решений по его проблеме/препарату -> формируется счет -> оплата -> доставка.

Если с началом цикла и концом все +- понятно, то в середине, обращается ли он сразу к своему дистрибьютеру, идет искать в интернет, или ему нужна рекомендация от коллег. Основная задача – понять, что необходимо для того, что клиент совершил покупку

Методология: переговоры от лица поставщика (несколько итераций); делаем по ограниченному перечню компаний компаний, с кем не работаем (не более 5)

7. Выявить как конкуренты работают с дистрибьютерами.

Методология: переговоры от лица потенциальных клиентов (несколько итераций); делаем по ограниченному перечню дистрибьютеров, с кем работаем конкурируем (не более 5)



8. Выявить потенциальный интерес медицинской фармотрасли (препараты для людей) к выходу на рынок ветеринарных препаратов со своими продуктами (особенно тонизирующими растворами) Методология: открытые источники




ОТДЕЛЬНО:

• по завершении исследования просьба также передать заказчику источники первичной информации (записи телефонных разговоров или интервью, анкеты и опросы, исходные данные для диаграмм, ссылки на сторонние исследования или материалы закупаемых отдельно исследований и т.п.)