Мы с важной новостью: с 28 февраля 2025 года сервис Хабр Фриланс прекратит свою работу.
Купить услуги можно до 28 февраля 2025, но пополнить баланс уже нельзя. Если на вашем счете остались средства, вы можете потратить их на небольшие услуги — служба поддержки готова поделиться бонусами, на случай, если средств немного не хватает.
Настройка Битрикс24
Внедрение Битрикс24 в 1С:Франчайзи
Добавлено
07 дек 2020 в 17:36
Необходимо было настроить Битрикс24.CRM под специфику работы 1С:Франчайзи с целью отказаться от используемой на тот момент 1С:CRM и автоматизировать процессы работы клиент-менеджера по продажам программных продуктов 1С и сервис-инженера, ответственного за процессы выпуска электронных подписей, настройки электронного документооборота в 1С.
В чём заключались проблематики заказчика:
1) неудовлетворенность в работе с 1С:CRM;
2) система постановки и контроля задач и проектов велась в Trello. Бизнес-процессы и должностные инструкции велись тоже там;
3) сотрудники забывали вовремя выполнять свои задачи, а к поставленным задачам в trello относились не так ответственно, как хотелось бы;
В итоге было принято решение внедрить корпоративный портал Битрикс24, с помощью которого бы эти проблемы закрылись.
Первым этапом было решение сразу перейти из Trello на систему Задач и Проектов. Заказчик на этом этапе смог сделать всё сам, с моей стороны потребовались только консультации и рекомендации, как можно сделать или как улучшить.
Вторым этапом была настройка CRM. Были подключены каналы коммуникаций: социальные сети, сайт. Была произведена интеграция активно используемой заказчиком 1С:УНФ и Битрикс24. Таким образом, выгрузилась вся клиентская база в CRM, заказы покупателя, выгрузилась номенклатура. Обмен данными решили поставить как "в реальном времени".
Третьим этапом была задача по автоматизации бизнес-процессов, которая затронула деятельность клиент-менеджера и сервис-инженера.
Цели автоматизации:
Когда сотрудник уходил в отпуск или отсутствовал на работе по иным причинам, всегда возникала боль в компании заказчика - найти ему замену. Поэтому было принято решение создать такой бизнес-процесс, с помощью которого с обязанностями сотрудника справился бы любой человек. Процесс должен быть расписан по этапам, в каждом из которых по пунктам расписано, что и как нужно делать, и там, где необходимо, сотрудник должен предоставить информацию по процессу, и в зависимости от того, какая была введена информация, бизнес-процесс меняет свой маршрут.
По окончанию процесса, сотруднику ставятся напоминания, когда нужно связаться с клиентом и что ему предложить. А на основе собранной информации формируется отчет по каждому клиенту, по которому был проведен бизнес-процесс. Формирование отчетов было введено с целью избавить сотрудников от заполнения файла в excel, где велся отчет по бизнес-процессам раньше.
По такой методике было реализовано 4 рабочих бизнес-процесса.
Ниже на скриншотах представлены фрагменты созданных процессов, а также примерный скриншот отчёта по процессу выпуска электронной подписи
В чём заключались проблематики заказчика:
1) неудовлетворенность в работе с 1С:CRM;
2) система постановки и контроля задач и проектов велась в Trello. Бизнес-процессы и должностные инструкции велись тоже там;
3) сотрудники забывали вовремя выполнять свои задачи, а к поставленным задачам в trello относились не так ответственно, как хотелось бы;
В итоге было принято решение внедрить корпоративный портал Битрикс24, с помощью которого бы эти проблемы закрылись.
Первым этапом было решение сразу перейти из Trello на систему Задач и Проектов. Заказчик на этом этапе смог сделать всё сам, с моей стороны потребовались только консультации и рекомендации, как можно сделать или как улучшить.
Вторым этапом была настройка CRM. Были подключены каналы коммуникаций: социальные сети, сайт. Была произведена интеграция активно используемой заказчиком 1С:УНФ и Битрикс24. Таким образом, выгрузилась вся клиентская база в CRM, заказы покупателя, выгрузилась номенклатура. Обмен данными решили поставить как "в реальном времени".
Третьим этапом была задача по автоматизации бизнес-процессов, которая затронула деятельность клиент-менеджера и сервис-инженера.
Цели автоматизации:
Когда сотрудник уходил в отпуск или отсутствовал на работе по иным причинам, всегда возникала боль в компании заказчика - найти ему замену. Поэтому было принято решение создать такой бизнес-процесс, с помощью которого с обязанностями сотрудника справился бы любой человек. Процесс должен быть расписан по этапам, в каждом из которых по пунктам расписано, что и как нужно делать, и там, где необходимо, сотрудник должен предоставить информацию по процессу, и в зависимости от того, какая была введена информация, бизнес-процесс меняет свой маршрут.
По окончанию процесса, сотруднику ставятся напоминания, когда нужно связаться с клиентом и что ему предложить. А на основе собранной информации формируется отчет по каждому клиенту, по которому был проведен бизнес-процесс. Формирование отчетов было введено с целью избавить сотрудников от заполнения файла в excel, где велся отчет по бизнес-процессам раньше.
По такой методике было реализовано 4 рабочих бизнес-процесса.
Ниже на скриншотах представлены фрагменты созданных процессов, а также примерный скриншот отчёта по процессу выпуска электронной подписи
