Настройка Битрикс24
Внедрение Битрикс24 в 1С:Франчайзи
Добавлено
07 дек 2020 в 17:36
Необходимо было настроить Битрикс24.CRM под специфику работы 1С:Франчайзи с целью отказаться от используемой на тот момент 1С:CRM и автоматизировать процессы работы клиент-менеджера по продажам программных продуктов 1С и сервис-инженера, ответственного за процессы выпуска электронных подписей, настройки электронного документооборота в 1С.
В чём заключались проблематики заказчика:
1) неудовлетворенность в работе с 1С:CRM;
2) система постановки и контроля задач и проектов велась в Trello. Бизнес-процессы и должностные инструкции велись тоже там;
3) сотрудники забывали вовремя выполнять свои задачи, а к поставленным задачам в trello относились не так ответственно, как хотелось бы;
В итоге было принято решение внедрить корпоративный портал Битрикс24, с помощью которого бы эти проблемы закрылись.
Первым этапом было решение сразу перейти из Trello на систему Задач и Проектов. Заказчик на этом этапе смог сделать всё сам, с моей стороны потребовались только консультации и рекомендации, как можно сделать или как улучшить.
Вторым этапом была настройка CRM. Были подключены каналы коммуникаций: социальные сети, сайт. Была произведена интеграция активно используемой заказчиком 1С:УНФ и Битрикс24. Таким образом, выгрузилась вся клиентская база в CRM, заказы покупателя, выгрузилась номенклатура. Обмен данными решили поставить как "в реальном времени".
Третьим этапом была задача по автоматизации бизнес-процессов, которая затронула деятельность клиент-менеджера и сервис-инженера.
Цели автоматизации:
Когда сотрудник уходил в отпуск или отсутствовал на работе по иным причинам, всегда возникала боль в компании заказчика - найти ему замену. Поэтому было принято решение создать такой бизнес-процесс, с помощью которого с обязанностями сотрудника справился бы любой человек. Процесс должен быть расписан по этапам, в каждом из которых по пунктам расписано, что и как нужно делать, и там, где необходимо, сотрудник должен предоставить информацию по процессу, и в зависимости от того, какая была введена информация, бизнес-процесс меняет свой маршрут.
По окончанию процесса, сотруднику ставятся напоминания, когда нужно связаться с клиентом и что ему предложить. А на основе собранной информации формируется отчет по каждому клиенту, по которому был проведен бизнес-процесс. Формирование отчетов было введено с целью избавить сотрудников от заполнения файла в excel, где велся отчет по бизнес-процессам раньше.
По такой методике было реализовано 4 рабочих бизнес-процесса.
Ниже на скриншотах представлены фрагменты созданных процессов, а также примерный скриншот отчёта по процессу выпуска электронной подписи
В чём заключались проблематики заказчика:
1) неудовлетворенность в работе с 1С:CRM;
2) система постановки и контроля задач и проектов велась в Trello. Бизнес-процессы и должностные инструкции велись тоже там;
3) сотрудники забывали вовремя выполнять свои задачи, а к поставленным задачам в trello относились не так ответственно, как хотелось бы;
В итоге было принято решение внедрить корпоративный портал Битрикс24, с помощью которого бы эти проблемы закрылись.
Первым этапом было решение сразу перейти из Trello на систему Задач и Проектов. Заказчик на этом этапе смог сделать всё сам, с моей стороны потребовались только консультации и рекомендации, как можно сделать или как улучшить.
Вторым этапом была настройка CRM. Были подключены каналы коммуникаций: социальные сети, сайт. Была произведена интеграция активно используемой заказчиком 1С:УНФ и Битрикс24. Таким образом, выгрузилась вся клиентская база в CRM, заказы покупателя, выгрузилась номенклатура. Обмен данными решили поставить как "в реальном времени".
Третьим этапом была задача по автоматизации бизнес-процессов, которая затронула деятельность клиент-менеджера и сервис-инженера.
Цели автоматизации:
Когда сотрудник уходил в отпуск или отсутствовал на работе по иным причинам, всегда возникала боль в компании заказчика - найти ему замену. Поэтому было принято решение создать такой бизнес-процесс, с помощью которого с обязанностями сотрудника справился бы любой человек. Процесс должен быть расписан по этапам, в каждом из которых по пунктам расписано, что и как нужно делать, и там, где необходимо, сотрудник должен предоставить информацию по процессу, и в зависимости от того, какая была введена информация, бизнес-процесс меняет свой маршрут.
По окончанию процесса, сотруднику ставятся напоминания, когда нужно связаться с клиентом и что ему предложить. А на основе собранной информации формируется отчет по каждому клиенту, по которому был проведен бизнес-процесс. Формирование отчетов было введено с целью избавить сотрудников от заполнения файла в excel, где велся отчет по бизнес-процессам раньше.
По такой методике было реализовано 4 рабочих бизнес-процесса.
Ниже на скриншотах представлены фрагменты созданных процессов, а также примерный скриншот отчёта по процессу выпуска электронной подписи
