Внедрение Битрикс24 для производственного бизнеса

Вводные данные: сотрудники не заполняют нужные поля, создаются дубликаты полей, сложно отслеживать выполнение задач сотрудниками, сложно отслеживать этапы продаж, требуется учет работы внештатных сотрудников. Внедрение Битрикс было сделано не с нуля, для клиента был осуществлен переход из АМО срм. Компания занимается продажей и производством окон.
Информация: Настройки выполнялись на тарифе Битрикс24 Компания (Архивный тариф), был подключен сервис СМС-ассистент для рассылок сообщений.
Решение: была настроена одна воронка продаж, без лидов, со всеми этапами продажи включая замеры, монтаж, контроль документов. В зависимости от этапа появляется задача контроль для нужного ответственного сотрудника. Для производственного этапа создана отдельная воронка с этапами производства, информация о готовности поступает в отдел продаж, сделки связаны между собой. Настроена система уведомлений клиента по статусу их заказа, напоминание об оплате. Настроены шаблоны договора, акта. Настроены отчеты для контроля сделок, созданы рабочие группы для фиксирования автоматических задач по целевым группам. Была сделана выгрузка контактов и компаний из АМО и загружена в Битрикс24, оптимизированы карточки сущностей для наиболее эффективной работы.
Сотрудники получили 3-ех уровневое обучение под запись с информацией о том, как правильно работать с заявками и данными.