Перенос данных из SugarCRM в Bitrix24

Цели:

• Перенести все данные клиентов, сделок и задач.

• Убедиться в корректности данных и функциональности новых бизнес-процессов в Bitrix24.


Действия:

1. Аудит данных:

◦ Определили ключевые модули: Контакты, Компании, Сделки, Задачи, Календарь.

◦ Провели проверку на ошибки и дубликаты в данных. Убедились, что данные корректны и полные.

1. Настройка Битрикс24 под ту же структуру данных для приёма

• Сравнили структуры данных SugarCRM и Bitrix24.
• Импортировали пользователей в Bitrix24, настроили их роли и права доступа.
• Создали необходимые поля и настроили карточки сущностей Контакт, Компания, Сделка. Настроили воронку в Б24.

1. Экспорт данных из SugarCRM

• Используем дефолтный класс soapclient для php , делаем запрос , парсим полученный xml , преобразуем его в json , отправляем в б24 rest
• Для запросов рест в php используем библиотеку guzzle

1. Импорт данных в Битрикс24

• Тестовая выгрузка на небольшом кол-ве данных
• Верификацию импортированных данных, проверили связи между объектами (например, сделки и контакты).
• Полный перенос данных

1. Настройка необходимой Автоматизации в Б24

• Настройка роботов - Задач, уведомлений, Бизнес-процессов

1. Функциональное тестирование

• Проверили работу бизнес-процессов и автоматизаций. Убедились, что интеграции с другими системами функционируют корректно.

1. Обучение, подготовка инструкций и запуск

• Подготовили и предоставили инструкции по использованию системы.
• Организовали тренинги для сотрудников по работе с Bitrix24.
• Осуществили окончательный переход на Bitrix24. Обеспечили поддержку пользователей на начальном этапе для решения возможных вопросов и проблем.