Проект: внедрение CRM для санатория
Тариф: Базовый с нуля
Особенности: возможность интеграции со старой версией ПО Радуга "Портье V5.3"?
Кол-во сотрудников: до 5 чел.

Посредникам и агентствам не беспокоить.

Требуется вовлеченность в проект и знание CRM. Адекватность исполнителя.

-консультация перед внедрением, анализ и сбор требований; общие настройки портала;

CRM:
-настройка структуры компании в Битрикс24.
-настройка форм документов CRM (лиды, контакты, компании, сделки, счета);
-настройка бизнес-процесса продаж: настройка воронки продаж (стадий продаж), роботов и триггеров;
-е-mail маркетинг;
-Создание каталога услуг в Битрикс24 для выставления счетов
-импорт данных в CRM (Контакты);
-настройка выставления счетов через CRM;
-настройка аналитических отчетов в CRM;
-настройка прав доступа.
Интеграции:
-интеграция Битрикс24 с сайтом (формы и виджет. Сайт на CMS Joomla 4);
-Настройка процесса выставления счетов клиентам (Сбер интернет эквайринг) с чеками
-интеграция CRM с электронной почтой (автосоздание лидов в CRM на входящее письмо, сохранение переписки в карточке клиента и/или сделки);
-интеграция CRM с телефонными звонками (1-2 номера)
- настройка приложения «Телфин» (автосоздание лидов и хранение истории телефонных звонков);
-настройка открытых линий;
-настройка рабочих отчетов сотрудников;
-разработка одного линейного бизнес-процесса;
-обучение персонала базовым функциям в режиме онлайн (2 часа).

Все что включено в базовое внедрение тоже нужно сделать, если что-то упустил.

Доп-но: возможность интеграции со старой версией ПО Радуга "Портье V5.3"