Уже реализовано: Когда менеджер меняет стадию сделки на «Согласование закрывающих документов» в воронке «Текущие клиенты», система автоматически создаёт карточку Счёта, в сущности, «Счета» и карточку Акта в смарт-процессе «Акты». В эти карточки переносятся товары и необходимые данные из полей сделки. Затем система формирует документы Акта и Счёта на основе этих данных.

Нужно реализовать:

1.Дата акта и счёта всегда последний день месяца – как автоматически подставлять правильную дату?

• После формирования документов система отправляет файлы в личный кабинет Диадок. Стадия карточки (Акта/Счёта) автоматически меняется на «Отправлено в Диадок». Сотрудник, ответственный за подписание документов, через личный кабинет Диадок подписывает их электронной цифровой подписью и отправляет клиенту. В личном кабинете Диадок статус обновляется на «Отправлено», и карточка в Битрикс24 переходит в стадию «Отправлено клиенту». Статусы в Диадок и Битрикс24 синхронизируются. Когда клиент подписывает документ, в карточке проставляется статус «Подписан клиентом». Для акта стадия меняется на успешную, а для счёта обновляется только статус, так как карточка переходит в успешную стадию после получения 100% оплаты по счёту.

Статусы Диадок и синхронизация их с Битрикс24:

Требуется подписать и отправить – стадия СП «Отправлено в Диадок»

Ожидается подпись контрагента – стадия СП «Отправлено клиенту»

Подписан контрагентом – Акт переносится в успех, Счёт – меняется поле «Статус подписания»

Контрагент отказал в подписи – стадия СП «Отказ в подписи»

Аннулирован

Ошибка в подписи

Требуется уточнение

Требуется аннулирование

Воронка счетов включает следующие стадии:

Формирование

Отправлен в Диадок

Отправлен клиенту

Отказ в подписании

ДЗ > 1 месяца

ДЗ > 2 месяцев

ДЗ > 3 месяцев

Оплачен



Воронка актов включает следующие стадии:

Формирование

Отправлен в Диадок

Отправлен клиенту

Отказ в подписании

Не подписан больше 1 месяца

Не подписан больше 2 месяцев

Не подписан больше 3 месяцев

Подписан



3.В случае отказа в подписании, ставится задача ответственному внести изменения. Внеся необходимые корректировки, ответственный сотрудник запускает бизнес-процесс «Корректировки», прикрепляет новый файл и создаётся новая карточка смарт-процесса, документ отправляется в Диадок, где процесс повторяется до подписания документа клиентом.