Настройка Битрикс24
Внедрение для YOU VISION. Рекламное агентство, оператор Indoor-рекламы
Добавлено
02 июн 2023 в 15:08
Проблема
Наличие очень большой клиентской базы из разных городов России вынуждало менеджеров тратить много времени на оформление счетов и договоров. Кроме того, перед отправкой документа клиенту, сотруднику требовалось согласование с руководством, что приводило к еще большей потере времени.
Решение
В связи с этим You Vision обратилась к нам за помощью в автоматизации по документообороту с целью оптимизации рабочего времени менеджеров.
Для того, чтобы избавиться от данной проблемы, нами было решено создать Бизнес - процесс "Создание счета на оплату/договора и запуск его согласования у руководителя компании".
Как работает:
Кроме того, в карточку сделки мы добавили список “Документы” в котором отображаются все согласованные счета и договора по данной сделке.
Результат У сотрудников появилось больше времени на общение с клиентами, так как пропала необходимость постоянно в ручную заполнять и оформлять документы, а после отправлять их на согласование с руководством.
Руководителю стало проще контролировать работу персонала, т.к. теперь он может открыть любую сделку и наглядно увидеть, какие документы были по ней созданы и согласованы.
Наличие очень большой клиентской базы из разных городов России вынуждало менеджеров тратить много времени на оформление счетов и договоров. Кроме того, перед отправкой документа клиенту, сотруднику требовалось согласование с руководством, что приводило к еще большей потере времени.
Решение
В связи с этим You Vision обратилась к нам за помощью в автоматизации по документообороту с целью оптимизации рабочего времени менеджеров.
Для того, чтобы избавиться от данной проблемы, нами было решено создать Бизнес - процесс "Создание счета на оплату/договора и запуск его согласования у руководителя компании".
Как работает:
- Бизнес процесс запускается нажатием кнопки "Бизнес процесс" из карточки сделки;
- Автоматически запускается создание Счета на оплату/Договора на основании реквизитов счета или договора;
- Следом запускается согласование созданного счета/договора у руководителя;
- Руководитель может ознакомиться с документом по ссылке, а так же открыть файл счета/договора в Word;
- После согласования счета/договора руководителем, инициатор бизнес процесса получает уведомление об успешном согласовании и может отправлять документ клиенту.
Кроме того, в карточку сделки мы добавили список “Документы” в котором отображаются все согласованные счета и договора по данной сделке.
Результат У сотрудников появилось больше времени на общение с клиентами, так как пропала необходимость постоянно в ручную заполнять и оформлять документы, а после отправлять их на согласование с руководством.
Руководителю стало проще контролировать работу персонала, т.к. теперь он может открыть любую сделку и наглядно увидеть, какие документы были по ней созданы и согласованы.
