Мы с важной новостью: с 28 февраля 2025 года сервис Хабр Фриланс прекратит свою работу.
Купить услуги можно до 28 февраля 2025, но пополнить баланс уже нельзя. Если на вашем счете остались средства, вы можете потратить их на небольшие услуги — служба поддержки готова поделиться бонусами, на случай, если средств немного не хватает.
Настройка Битрикс24
Внедрение для YOU VISION. Рекламное агентство, оператор Indoor-рекламы
Добавлено
02 июн 2023 в 15:08
Проблема
Наличие очень большой клиентской базы из разных городов России вынуждало менеджеров тратить много времени на оформление счетов и договоров. Кроме того, перед отправкой документа клиенту, сотруднику требовалось согласование с руководством, что приводило к еще большей потере времени.
Решение
В связи с этим You Vision обратилась к нам за помощью в автоматизации по документообороту с целью оптимизации рабочего времени менеджеров.
Для того, чтобы избавиться от данной проблемы, нами было решено создать Бизнес - процесс "Создание счета на оплату/договора и запуск его согласования у руководителя компании".
Как работает:
Кроме того, в карточку сделки мы добавили список “Документы” в котором отображаются все согласованные счета и договора по данной сделке.
Результат У сотрудников появилось больше времени на общение с клиентами, так как пропала необходимость постоянно в ручную заполнять и оформлять документы, а после отправлять их на согласование с руководством.
Руководителю стало проще контролировать работу персонала, т.к. теперь он может открыть любую сделку и наглядно увидеть, какие документы были по ней созданы и согласованы.
Наличие очень большой клиентской базы из разных городов России вынуждало менеджеров тратить много времени на оформление счетов и договоров. Кроме того, перед отправкой документа клиенту, сотруднику требовалось согласование с руководством, что приводило к еще большей потере времени.
Решение
В связи с этим You Vision обратилась к нам за помощью в автоматизации по документообороту с целью оптимизации рабочего времени менеджеров.
Для того, чтобы избавиться от данной проблемы, нами было решено создать Бизнес - процесс "Создание счета на оплату/договора и запуск его согласования у руководителя компании".
Как работает:
- Бизнес процесс запускается нажатием кнопки "Бизнес процесс" из карточки сделки;
- Автоматически запускается создание Счета на оплату/Договора на основании реквизитов счета или договора;
- Следом запускается согласование созданного счета/договора у руководителя;
- Руководитель может ознакомиться с документом по ссылке, а так же открыть файл счета/договора в Word;
- После согласования счета/договора руководителем, инициатор бизнес процесса получает уведомление об успешном согласовании и может отправлять документ клиенту.
Кроме того, в карточку сделки мы добавили список “Документы” в котором отображаются все согласованные счета и договора по данной сделке.
Результат У сотрудников появилось больше времени на общение с клиентами, так как пропала необходимость постоянно в ручную заполнять и оформлять документы, а после отправлять их на согласование с руководством.
Руководителю стало проще контролировать работу персонала, т.к. теперь он может открыть любую сделку и наглядно увидеть, какие документы были по ней созданы и согласованы.
