Настройка Битрикс24
Внедрение crm для Многофункционального медицинского центра А-Медика
Добавлено
02 июн 2023 в 15:33
Проблема
Медицинский центр имеет большую сферу услуг, в том числе, проводит регулярные медосмотры для различных учреждений. В связи с этим, менеджерам клиники требовалась автоматизация работы, дабы не застрять в клиентской текучке.
Необходимо было упростить поиск данных контактов и компаний, истории переписки и записи телефонных разговоров.
Решение
Компания не пользовалась ранее СRМ системой и не имела готового техзадания. Поэтому первоначально нами был проведен аудит бизнес-процессов и составление ТЗ.
Также были проведены работы:
Сотрудникам стало проще работать с клиентской базой. За счет хранения всей информации в Битрикс24 (в том числе и запись звонков и почтовая переписка) - «наработки» всех сотрудников остаются у Компании, а не в головах.
Это особенно спасает в ситуациях, когда менеджер уходит в отпуск или на больничный. Другие сотрудники без проблем смогут поднять данные клиента, которого они не ведут.
Роботизированная система постоянно подталкивает сотрудников на нужные действия, напоминая, что именно нужно сейчас сделать. В результате менеджер своевременно совершает звонки, высылает письма и коммерческие предложения, оформляет документы и так далее.
Медицинский центр имеет большую сферу услуг, в том числе, проводит регулярные медосмотры для различных учреждений. В связи с этим, менеджерам клиники требовалась автоматизация работы, дабы не застрять в клиентской текучке.
Необходимо было упростить поиск данных контактов и компаний, истории переписки и записи телефонных разговоров.
Решение
Компания не пользовалась ранее СRМ системой и не имела готового техзадания. Поэтому первоначально нами был проведен аудит бизнес-процессов и составление ТЗ.
Также были проведены работы:
- настройка карточек лидов, сделок, контактов и компаний
- распределение прав доступа сотрудникам
- выстраивание структурной лестницы организации
- перенос клиентской базы в Битрикс24
- синхронизация Битрикс24 с IP телефонией
- синхронизация Битрикс24 с почтой
- настройка прямых ссылок на Whatsapp и Telegram для чата в один клик с клиентом
- выстраивание воронок
- настройка роботов
- создание отчетов по сделкам на базе конструктора отчетов
- обучение функционалу Битрикс24
Сотрудникам стало проще работать с клиентской базой. За счет хранения всей информации в Битрикс24 (в том числе и запись звонков и почтовая переписка) - «наработки» всех сотрудников остаются у Компании, а не в головах.
Это особенно спасает в ситуациях, когда менеджер уходит в отпуск или на больничный. Другие сотрудники без проблем смогут поднять данные клиента, которого они не ведут.
Роботизированная система постоянно подталкивает сотрудников на нужные действия, напоминая, что именно нужно сейчас сделать. В результате менеджер своевременно совершает звонки, высылает письма и коммерческие предложения, оформляет документы и так далее.
