Настройка Битрикс24
Кейс “ESTET. Дверные технологии: производство и продажа дверей.
Добавлено
02 июн 2023 в 18:33
Клиент
Фирма Estet является производителем дверей и партнером-поставщиком «комплексных интерьеров». За 15 лет на рынке, модельный ряд достиг 800 коллекций. Также налажено производство стеновых панелей, фрамуг, декоративных реек и многого другого.
Компания имеет более 150 салонов в 14 странах.
Проблема
Крупная производственная организация обратилась в нашу компанию для внедрения CRM системы. Руководству необходимо было четко видеть работу сотрудников и как они ведут работу по заявкам.
Также требовалось произвести синхронизацию задач основного портала Estet с порталом фабрики по производству.
Плюс ко всему необходимо было решить следующие задачи:
Решение
Настройка воронок и карточек лидов, сделок, контактов.
Первым делом, после проведения аудита, была проведена настройка воронок и карточек сделок в соответствии с заявленными требованиями. Фото 1-4.
Компания имеет много отделов (Отдел продаж, Логистика, Снабжение, Отдел контроля и качества, Уровень сервиса, Рекламация, Монтаж, Врезка, ДМР и другие) и для каждого из них была настроена персональная воронка, чтобы сотрудникам было максимально удобно работать, не отвлекаясь работу других отделов, но при этом постоянно взаимодействуя с ними, посредством настроенных связей. Фото 5-10.
Также по просьбе клиента был настроен бизнес-процесс “Последний изменивший сделку”, который дает возможность видеть в карточке сделки, какой сотрудник последний работал по заявке. Фото 11.
Далее требовалось перенести всю клиентскую базу в CRM. За долгие годы работы накопилась клиентура свыше 30 тысяч контактов и поэтому стандартный способ переноса тут не подходил. В этом случае, нами был создан специальный обработчик, который с легкостью справился с этой задачей, и вся контактная информация стала доступна в Битрикс24.
Роботизация и автоматизация процессов
Компания имеет два портала Битрикс24: основной и производство. При получении нестандартного заказа, стояла задача о том, что его требовалось согласовать с фабрикой, которая находилась на другом портале.
Для этого нами был создан бизнес-процесс:
Вот как выглядит бизнес-процесс “Заявки на выезд и замер”:
Далее мы автоматизировали расчет стоимости по заявке:
Интеграции
Следующим этапом было синхронизация электронной почты с Битрикс24. Интеграция с email позволяет контролировать всю почту прямо на портале и объединять ее со сделками. Фото 14-15.
Далее мы подключили телефонию, которая позволяет осуществлять входящие и исходящие звонки в Битрикс24 и хранить запись разговора в карточке сделки. Фото 16.
Также был подключен WhatsApp. Из большого разнообразия приложений, предоставляемых Битрикс24.Маркет, нами было выбрано приложение Wazzup. Данный функционал позволяет вести полноценную переписку не только в WhatsApp, но и в Telegram и Instagram. Фото 17.
Результат
Крупная производственная компания, имеющая много отделов и большой штат сотрудников просто нуждалась в автоматизации многих систем. Внедрение Битрикс24 помогло разгрузить работу персонала на многочисленные рутинные задачи.
Система сама считывает в каких ситуациях и кому именно необходимо поставить задачу. Настроенная связь по задачам с другим порталом существенно сократила время на обработку нестандартных заказов.
Четкость и слаженность такой работы минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором.
Интеграция с различными сервисами, значительно упростила работу с заказчиками, с которыми теперь можно общаться в удобных для них линиях. Все переписки и звонки всегда под рукой.
Руководство теперь может легко контролировать работу сотрудников и анализировать ситуацию на предприятии.
Благодаря внедрению Битрикс24 работа с клиентами начала набирать темп. А быстрая обработка заявок — это важная часть качественного сервиса и способ повысить лояльность потенциального клиента.
Фирма Estet является производителем дверей и партнером-поставщиком «комплексных интерьеров». За 15 лет на рынке, модельный ряд достиг 800 коллекций. Также налажено производство стеновых панелей, фрамуг, декоративных реек и многого другого.
Компания имеет более 150 салонов в 14 странах.
Проблема
Крупная производственная организация обратилась в нашу компанию для внедрения CRM системы. Руководству необходимо было четко видеть работу сотрудников и как они ведут работу по заявкам.
Также требовалось произвести синхронизацию задач основного портала Estet с порталом фабрики по производству.
Плюс ко всему необходимо было решить следующие задачи:
- Автоматизация заявок на выезд и замер
- Расчет стоимости
- Интеграция с телефонией, почтой и мессенджерами
Решение
Настройка воронок и карточек лидов, сделок, контактов.
Первым делом, после проведения аудита, была проведена настройка воронок и карточек сделок в соответствии с заявленными требованиями. Фото 1-4.
Компания имеет много отделов (Отдел продаж, Логистика, Снабжение, Отдел контроля и качества, Уровень сервиса, Рекламация, Монтаж, Врезка, ДМР и другие) и для каждого из них была настроена персональная воронка, чтобы сотрудникам было максимально удобно работать, не отвлекаясь работу других отделов, но при этом постоянно взаимодействуя с ними, посредством настроенных связей. Фото 5-10.
Также по просьбе клиента был настроен бизнес-процесс “Последний изменивший сделку”, который дает возможность видеть в карточке сделки, какой сотрудник последний работал по заявке. Фото 11.
Далее требовалось перенести всю клиентскую базу в CRM. За долгие годы работы накопилась клиентура свыше 30 тысяч контактов и поэтому стандартный способ переноса тут не подходил. В этом случае, нами был создан специальный обработчик, который с легкостью справился с этой задачей, и вся контактная информация стала доступна в Битрикс24.
Роботизация и автоматизация процессов
Компания имеет два портала Битрикс24: основной и производство. При получении нестандартного заказа, стояла задача о том, что его требовалось согласовать с фабрикой, которая находилась на другом портале.
Для этого нами был создан бизнес-процесс:
- При поступлении нестандартного заказа, менеджер заполняет соответствующие поля в сделке;
- Сделка отправляется на стадию Нестандартный заказ, где автоматически ставится задача другому порталу (фабрике) на согласование данного заказа;
- Ответ от фабрики по согласованию нестандарта менеджер видит в комментариях внутри задачи. Фото12.
Вот как выглядит бизнес-процесс “Заявки на выезд и замер”:
- При получении новой заявки менеджер заполняет поля сделки на необходимость выезда замерщика или выездного менеджера;
- Ответственному сотруднику ставится задача на назначение замерщика или выездного менеджера;
- Замерщик или выездной менеджер после выполнения работ прилагают файл о выполненной услуге.
- После прикрепления файла задача автоматически закрывается, а файл подтягивается в сделку.
Далее мы автоматизировали расчет стоимости по заявке:
- Сделка переходит на стадию Передано в снабжение
- В поле сделки Сумма автоматически проставляется стоимость всего заказа, которая рассчитывается на основе стоимости заказа и услуг.
Интеграции
Следующим этапом было синхронизация электронной почты с Битрикс24. Интеграция с email позволяет контролировать всю почту прямо на портале и объединять ее со сделками. Фото 14-15.
Далее мы подключили телефонию, которая позволяет осуществлять входящие и исходящие звонки в Битрикс24 и хранить запись разговора в карточке сделки. Фото 16.
Также был подключен WhatsApp. Из большого разнообразия приложений, предоставляемых Битрикс24.Маркет, нами было выбрано приложение Wazzup. Данный функционал позволяет вести полноценную переписку не только в WhatsApp, но и в Telegram и Instagram. Фото 17.
Результат
Крупная производственная компания, имеющая много отделов и большой штат сотрудников просто нуждалась в автоматизации многих систем. Внедрение Битрикс24 помогло разгрузить работу персонала на многочисленные рутинные задачи.
Система сама считывает в каких ситуациях и кому именно необходимо поставить задачу. Настроенная связь по задачам с другим порталом существенно сократила время на обработку нестандартных заказов.
Четкость и слаженность такой работы минимизирует ошибки, связанные с человеческим фактором.
Интеграция с различными сервисами, значительно упростила работу с заказчиками, с которыми теперь можно общаться в удобных для них линиях. Все переписки и звонки всегда под рукой.
Руководство теперь может легко контролировать работу сотрудников и анализировать ситуацию на предприятии.
Благодаря внедрению Битрикс24 работа с клиентами начала набирать темп. А быстрая обработка заявок — это важная часть качественного сервиса и способ повысить лояльность потенциального клиента.
